特斯拉降价，很多国产品牌的日子不会太好过。一方面降价之后，单车毛利还是高于国产品牌。另外，释放出来生产售价更低车型的预期，也会压缩10万到20万区间的汽车品牌的成长空间。
作者|旺仔
来源|略大参考
新能源汽车的成本卷王特斯拉又降价了，在2023年开年，送给国产新势力品牌一记暴击。
一些已经宣布提价的，比如哪吒、比亚迪，后续还有先涨后降，玩数字游戏的操作空间。还没宣布涨价的车企，可难办了，逆向涨价，貌似不太符合开年基调。跟随策略，对于卖一辆，亏半辆的新势力品牌而言，就只能“陪亏”了。
关键是特斯拉可以降价的操作空间广阔，再降5万，还有利润。还挣扎在盈亏平衡点的新势力品牌，可不敢如此任性，蔚来可是给用户免费升级高通8155都做不到呢。
01
3个月降价18%
刚刚过去的2022年，除了比亚迪，几乎所有车企的年度目标都未达成。当然，也包括特斯拉，全年约为137万辆的销量数字，同150万辆的年度目标，差出来一个蔚来。
难怪特斯拉急了，进入2023年没几天，价格屠夫又拿起了促销利器——降价。
两款车型Model 3和Model Y，降价幅度从2万元到4.8万元不等，起售价分别降至22.99万元和25.99万元。这是不到3个月的时间，特斯拉第二轮降价，两轮降价后，上述两款车型的起售价，约降18%，几乎是售价的五分之一。
“早买早享受”的说辞，难以弥补用户心理的不平衡。社交网络上能看到，新近提车的特斯拉车主，极具创意的维权方式，比如，“一起到上海特斯拉交付中心拉横幅”、“去上海超级工厂三号门外集体躺倒，躺在物料进出口把产线搞停”。这种维权方式，气势有了，不过，对于年前已经在减产的特斯拉而言，伤害有限。
无法去上海工厂的车主，选择在家门口维权。成都太古里特斯拉体验店，杭州萧山体验中心，都有不少车主聚集讨说法，要求补偿。甚至还有用户拿走门店准备的周边礼品、零食和水，能赚回一点是一点。
车主不满的情绪到位了，特斯拉只有一个回复，没有任何赔偿。不愧是“钢铁侠”马斯克的企业，没心。
02
生产大于交付
对于降价这事儿，马斯克预热数次。
早在2020年特斯拉的电池活动日上，马斯克就公开表示要在三年内推出一款售价为2.5万美元（约合人民币16.18万元）的入门款电动汽车。去年3季度的财报分析师会，他也透露特斯拉正在研发更便宜的下一代汽车平台，届时新车成本将是Model 3的一半。
根据科技博主透露的消息，特斯拉很有可能在今年3月的“投资者日”活动，展示下一代，也就是第三代汽车平台。著名的特斯拉分析师 Loup Ventures甚至透露，搭建在新平台的“Model 2”可能将于 2024 年面世。
特斯拉降价，就像一颗一定会引爆，但是不知道何时被点燃的炸弹。特斯拉车主很难拿捏提车和降价谁会先到来的节奏，只能从细微处分析，比如订单储备。
据海外分析师Troy Teslike追踪的数据，截至2022年12月15日，中国区的储备订单量下降至0。而从每个季度，特斯拉的生产和交付数量来看，特斯拉已经连续两个季度，产量大于交付量。
2022年的三季度和四季度，特斯拉的生产量多于交付量，三季度多约22000辆，四季度多约34500辆。特斯拉已经过了供不应求的阶段，甚至上海超级工厂，在农历新年前要减产。
特斯拉超级工厂的生产效率，迈进每周2000辆，上海超级工厂，平均40秒就能下线一辆Model Y白车身。与此同时，特斯拉订单需求的增长，略显乏力。
而要实现其制定的2030年实现年销售2000万辆，约为丰田和大众两家车企一年销量总和的目标。特斯拉还得找到一块大蛋糕，至少要占据售价在10万至20万区间的市场份额。丰田、大众以及比亚迪的国内平均售价，都在此区间。2022年前三季度，比亚迪单车平均售价16.74 万元。
03
国产车的竞速时刻
新能源车企2023年对行业的预估怎样？
从公开表述看，马斯克的预估是衰退，他认为美国会在2023年进入衰退。
蔚来创始人李斌的预估很谨慎，他跟在刘强东、马化腾、张勇、李彦宏等企业家之后发公开信，自爆蔚来存在的8个问题。表达的核心是“交付量增速落后于中国智能电动汽车市场的整体增速”。2022年中国新能源市场的平均增速预估超90%，蔚来的增速是34%。
吃到市场增长红利的品牌，当属比亚迪，2022年是全球销冠王，全年累计销售185.26万辆，同比增长208.64%。
比亚迪因为做到了中国市场的第一名，成了全球销量第一。官方披露的数据2022年，比亚迪乘用车累计出口55916辆，占全年销量的3%。海外市场占比亚迪很小的市场份额。
能从激烈的市场竞争中突围出来的品牌，都有自己的看家本领。福特是流水线生产，丰田是精益管理，大众是平台化、模块化。特斯拉是一体压铸、CTC和4680电池。从而将生产效率进一步提升。大众前CEO迪斯曾说过，特斯拉10小时生产一辆汽车，大众是30小时，预计能提升到20小时。
新能源汽车的成本卷王特斯拉，生产效率太高，看起来订单有些跟不上了。
比亚迪因为成本优势，早些年在锂电池市场抢到日本企业的份额。不过，在跟特斯拉的竞争中，比亚迪无法发挥“人海战术”带来的成本优势。特斯拉汽车毛利率为27.9%。比亚迪接近17%。特斯拉单车毛利近7万元。比亚迪单车毛利约3.2万元。
往往第一名跟第二名争，第三名死掉了。
特斯拉降价，很多国产品牌的日子不会太好过。一方面特斯拉降价之后，单车毛利还是高于国产品牌。另外，特斯拉降价，以及释放出来生产售价更低车型的预期，也会压缩对售价在10万到20万区间的汽车品牌的成长空间。毕竟，在此区间的品牌溢价和技术能力，双方可不是一个量级。
况且新势力车企，因在前期生产的固定资产投入上， 还处在亏损阶段。比如，哪吒汽车2020年和2021年，两年净亏损超42亿元。相当于哪吒平均售价8万元，每辆车亏损4万元。
哪吒汽车是2022年新势力品牌的销量第一，销售15.2万辆。不过从持股哪吒汽车10.72%股权的360，近期的公告来看，最新估值108亿元，与2022年7月，D轮融资后高达250亿的估值相比，估值已缩水百亿元。
目前，特斯拉的产品定价，分成两个趋势，30万元以下，80万元以上，model X和model S，起售价接近80万元。其中留下来的价格空间，是留着给蔚来、理想“发育”的机会，还是觉得这个价位区间的利润，不够诱人。
特斯拉宣布降价之后，还没宣布提价的新能源品牌，想要提价，可得仔细想想。
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