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中兴,5G时代被高估的龙头先锋

时间:2020-03-23 14:45:04  来源:  作者:


中兴,5G时代被高估的龙头先锋

 

 

这周一,一则“中兴再次遭到A国调查”的新闻,把中兴的好光景给打乱了。这是一则难辨真假的新闻,最初来源以造假新闻著称的NBC,然后出口转内销,被众多媒体相继报道,引发人们对中兴的担忧。

 

这个月初,中兴的股价如虹,创出新高,上周虽略有回落,但是一直在50元以上,居高不下。而这则消息直接让中兴吃了一个跌停板,哪怕中兴官方发澄清通告,也难挽“跌跌不休”的颓势。

 

此后,更是遭到北向资金接连抛售,股价一度跌到37.75元,而后报收41.88元,较最高价跌去26%。H股更惨,一度跌到18.46元的最低价,报收21.5元,较最高价跌去41%。

 

中兴一向是被称为“5G龙头”和“5G先锋”,在“5G新基建”时代可以大展拳脚的存在。在股市里,被一则真假不明的消息打击到如此地步,我不禁陷入思考:

 

这是股市的黑色幽默还是5G龙头的黑色幽默?

 

01

中兴的和解代价

 

 

 

2018年4月16日,中兴被A国“封杀”,在未来7年内被禁止采购任何A国企业敏感产品。同年7月14日,在经历三个月的谈判与拉锯,中兴宣布“解禁”,与A国达成和解。

 

在这三个月里,人们自发讨论并反思中兴事件所折射出的公司乃至整个行业问题。而中兴在谈判过程中经历了什么样的艰辛和妥协,具体细节外人不得而知,但是可以从最终结果中窥见一斑。

 

根据各方披露的消息,为了与A国达成和解,中兴付出代价如下:

 

  • 罚金10亿美元,另外缴纳4亿美元第三方托管保证金,加上2017年被罚没的8.9亿美元,总罚金高达22.9亿美元;
  • 30天内更换董事会及管理层,新的董事会和管理层必须符合A国要求;
  • A国选派一组合规协调组常驻中兴,为期10年,并在10年内,保持对中兴的随时监控;
  • 为期10年的暂缓拒绝令,一旦监控到中兴有违规行为,拒绝令及时激活,没收4亿美元的保证金。

 

换句话说,中兴被罚了钱,被迫换人,还被捏住了“蛋蛋”,同时,头顶上仍然悬着一把“达摩克利斯之剑”。

 

之前,很多媒体渲染的惨痛代价是:中兴付出了三年净利润,以及短期的超额亏损。我也曾经这样认为。不过现在,我认为,金钱只是明面上的浮亏,更让人担忧的是“随时监控”以及“达摩克利斯之剑”。

 

之所以认为金钱是最惨痛最大的代价,是因为我们对随时监控以及合规没有什么概念。因为相关报道比较少,只能从网上流传的中兴员工解释来形象说明(搜一个中兴员工的心里话):

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

 


中兴,5G时代被高估的龙头先锋

 

 

了解IT行业的应该知道,国内不仅在推动国产化替代,同时在推安可项目(安全可信)。而一家中国企业,必须遵守A国出口管制法,数据被A国随时监控。国内用户能够安心同中兴合作?

 

这才是中兴付出最大的代价。

 

02

5G时代份额能得几何?

 

根据最新数据,中兴目前签订的5G合同为46个,华为则为91个,爱立信和诺基亚分别为81个和66个。暂时来看,中兴的5G表现并没有落后。

 

3月10日,一则中国移动5G大单的消息在科技圈和股票圈流传:中兴中标中国移动26个省市5G承载网集采项目,中标19个省,市场份额12.69%。这则令人振奋的消息,直接推高人们对中兴的预期。

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

图表来自C114通信网

 

确实,过去一年多,中兴努力经营,不仅在5G上有结果,还在业绩上开花结果,实现扭亏为盈。眼看着5G新基建时代到来,美好的日子可以预见。

 

但是,比较奇怪的一点是,中兴的份额没有想象中多。按理来说,中兴一直是仅次于华为的5G龙头,那么其市场份额应该仅此于华为才对。

 

5G时代,运营商网络必将面临扩容,光设备将同步升级,而之前公开资料显示,光通信接入网,中兴份额20%,光通信城域网,中兴份额11%,而在光通信骨干网,中兴份额11%。

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

光通信接入网产业链市场份额

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

光通信城域网产业链市场份额

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

光通信骨干网产业链市场份额

 

换句话说,中兴市场份额有些被高估了,一直以来,并没有想象中那么高。事实上最近的5G相关标讯也反映了相同情况。

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

 

 

其实,全球通信市场份额也可以反映这一情况。3月2日,国外调研机构Dell‘Oro Group发布最新研究报告,介绍了2019年全球电信设备厂商市场情况。去年中兴触底反弹,增长势头良好,市场份额达到10%

 

中兴,5G时代被高估的龙头先锋

 

 

而国内市场份额,根据过去的表现,中兴占比在25%左右。在5G时代,业内预估中兴的市场份额会在20%左右。

 

5G时代必定风云变幻,而这大概是比较乐观的预期。

 

03

我的看法

 

 

 

在中兴接受制裁的时候,有网友分析:中兴会受到打击,但是在国内市场,某只看不见的手可能会让华为出让一部分份额给中兴,避免中兴没市场太难看。毕竟,中兴也不全是民营企业。

 

现在,结果显而易见:华为在国内的份额并没有变少,反而在加强,部分核心网络已经占到50%以上,反而是中兴表现并没有想象中那么好。

 

通信产业过去几年变化是这样的:爱立信,诺基亚,思科的份额一直在减少,国内厂商份额一直在攀升。但是,爱立信,诺基亚的份额不会归零,还是会有一部分蛋糕分给他们的,这部分份额在25%左右。

 

相应的,国产厂商的份额在75%的样子,然后华为会强势切走50%左右,剩下的25%,留给中兴,大唐等厂商。中兴想拿走20%,留给大唐等厂商5%,得问大唐们同不同意。毕竟,5G这么大的蛋糕谁都想吃。

 

所以,我的看法是,中兴在5G时代份额有可能没有4G时代那么高,他躺着挣钱的束缚日子也将过去,需要面对来自国内其他厂商的强力竞争。以上是市场层面的,同样还需要面对其他层面的拷问。

 

所以,我的看法并不乐观。

 

对比下华为的硬气和中兴的妥协,再联想到用户对华为的空前支持,却没有空前支持中兴,我觉得很多用户心里有判断。如何获得用户支持和谅解,这是中兴接下来需要好好想想的。

 

此外,中兴还是得夯实基础,加强研发投入。当我们在称呼中兴为5G时代的龙头时,中兴应该努力让自己成为有实力支撑,进而当得起这样的称呼。而不是,沉浸在众人的赞美声中。



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