云计算下半场，洗牌不停竞争升级

苏宁、美团相继宣布从云计算业务领域退场，虽然谈不上对中国云计算市场格局带来多大冲击，却再次揭示了一个事实，云计算发展到今天，洗牌的速度正在加快，小玩家或后入场者已经无力向巨头领地发起冲击。

与此同时，经过十几年发展的云计算主战场也已发生战略性转移，从云基础设施延伸到应用层，从互联网巨头主导的消费市场演化至企业级、政务侧的争夺。

仅从技术的角度，已无法诠释云计算的含义和价值。

价格战挤压中小厂商生存空间

以2009年1月阿里在江苏南京建立首个“电子商务云计算中心”为标志，我国云计算市场迅速呈现百花齐放之态，一系列云计算厂商争先恐后涌入，也带活了服务器、存储、操作系统、中间件等整条信息产业链。

然而如今小玩家或者新入局者想从云计算市场里分一杯羹越来越难，传统的阿里模式已再难复制。

据英国调研机构Canalys发布的《2019年第四季度中国公有云服务市场报告》，中国云计算市场规模在第四季度已达33亿美元，并将持续保持高速增长；阿里以46.4%的市场份额排名第一，腾讯以18%位列第二，百度超过亚马逊云服务（AWS）位列第三。

虽然与全球领先国家相比，我国云计算服务普及率还有提升空间，但留给中小云计算厂商的市场已迅速收窄。2014年，亚马逊云服务在美国发起价格战，降价自此成为公有云市场最有效的洗牌手段。中国市场的价格竞争尤为激烈，仅在2016年一年内，阿里云降价就达到了17次，一时间新入场者也争相把低价作为最大诚意向用户示好。直到去年，厂商们的折扣仍旧一个比一个狠，财务健康让位市场圈地，降价也彻底将中小云计算厂商挤到了生死存亡的边缘。

年初，正式登陆科创板的独立厂商Ucloud直接在招股书中表示，云计算产品降价已成为行业内常态化的趋势，报告期内发行人主要产品的价格不断下降，未来3年降价趋势将继续维持，使得发行人存在未来毛利率持续下降甚至亏损的风险。

中粤联合投资创始人罗浩元表示，重资产、高投入、强生态是云服务的行业壁垒，中小厂商获得进场资格容易，想活下来除了有特定市场优势或深耕细分市场已无他路，“从业务路径看，美团、苏宁等在阿里、京东之后布局云计算业务没毛病。但是，从沙利文（Frost & Sullivan）《中国新零售行业研究报告》看，阿里云已占中国零售行业市场一半的份额，是第二名的3倍多。如果与巨头云服务商业模式雷同的话，生存太难”。

Ucloud登陆创业板后，其联合创始人兼COO华琨曾坦言，跟巨头硬磕一定会完蛋，选择价格有优势的腰部客户、争取能发挥中立性的头部客户才是生存之道。

巨头之间的竞争已经全面展开

像Ucloud这种小而美、对特定市场深耕的中小云计算厂商实属凤毛麟角，更多的还是阿里云、腾讯云这样规模庞大并且有足够现金流支撑的巨鳄。巨头之间的云计算市场竞争，将是一次整体能力的持续考验，更是一场综合实力的长期较量。

阿里云在金融、互联网、新零售行业稳居龙头老大；腾讯云在旅游、民生服务、互联网服务及工业垂直领域持续发挥连接消费者的优势；百度智能云强大的AI能力让它稳居国内云厂商第一阵营。

ICT（信息与通信技术）企业凭借自身在IT

基础设施层面的优势，也在逐步迈进云计算市场。3月31日，浪潮在2020财年大会宣布，浪潮云估值突破100亿元，今年谋求科创板上市；同日，华为年报首提“云与计算”，华为轮值董事长徐直军表示，华为云已进入快车道，2019年增长超过3倍。

电信运营商实力也不容小觑。阿里云步入市场当年的11月，中国移动云计算平台“大云”计划已宣布启动，如今，80座数据中心支撑起中国移动相关云业务。电信运营商财报显示，中国电信拥有315个云资源池，在中国混合云市场位居榜首，2019年云业务收入同比增长57.9%。中国联通2019年云计算收入同比增长147%。

如果说2019年是国内“全面上云”的初年，那这次新冠肺炎疫情就无异于给日渐火热的云计算发展添了一把柴。激战正酣的云计算市场，竞争已从云基础设施延伸到应用层。

此次抗击新冠肺炎疫情的战斗中，“云”端发挥了重要作用，也被业界看作是产业互联网的大练兵。值得关注的是，浪潮等ICT企业与阿里、腾讯并肩战斗在科技战疫一线。早在1月21日，中国电信武汉分公司将新型冠状病毒疫情抗击指挥中心——武汉市卫健委官方网站迁移至中国电信天翼云，“电信级服务”始终是最好的背书。

同时，云办公、云教育、云医疗等云系列进行了全面普及。2月5日，钉钉荣登苹果AppStore排行榜第一，期间钉钉连续紧急扩容2万台服务器。华为云WeLink、腾讯会议等均流量火爆。流量的急剧增长和未来生产生活模式可能产生的重要变化，将催化云计算行业增长再上一个台阶。而大量云办公产品的免费开放，促进了企业用户云办公习惯的培养和接受度的提升。

有业内专家表示，从底层产品技术到平台服务，再到面向不同行业的解决方案，巨头之间的竞争已经全面展开。

作为数字基础设施推动各行业转型

3月26日，微软买了一个在边缘计算和4G及5G核心网领域有专长的初创公司Affirmed Networks，在业界引起不小的波澜。市场研究机构Gartner预测，2020年，50%的大型企业将把边缘计算列入规划，超过50％的工业物联网分析将在边缘进行。到2022年，50%以上的企业数据会在数据中心或云之外产生或处理。

浪潮集团高级副总裁彭震说：“边缘计算将云端计算、存储能力和应用下沉到离数据源更近的地方，让终端与服务器交互高实时性成为现实，同时大幅提升了安全可靠性，对5G网络推动千行百业数字化转型至关重要。”

这很好地解释了为什么全球领先的云服务提供商忙着和电信运营商合作部署边缘云。

针对这起收购，微软Azure网络副总裁优素福·哈利迪在博客中这样说：借助Affirmed Networks云原生解决方案，我们将能够为运营商量身定制创新解决方案，帮助运营商更经济高效、更快速、更安全地部署和运营5G网络和服务。

阿里巴巴集团副总裁刘松表示，云计算上半场即将结束，线上版的互联网、衣食住行等消费互联网已经发展得很成熟。云计算下半场迎来更大使命，它将作为数字基础设施推动物理世界数字化转型、推动传统企业上云、各行各业转型及产业互联网发展。

而“新基建”不仅将对云计算产业形成更长期的拉动，AI、大数据、区块链、边缘计算等新兴技术也将在云计算的支撑下打破技术边界，合力支撑产业变革、赋能社会需求。

如浪潮集团副总裁、浪潮云总裁王方所言：“作为‘新基建’的核心技术‘底座’，一切应用和服务都将围绕‘云’展开。”

“此前云计算的发展更多借助于互联网的发展，考验厂商对行业的认知及打造解决方案的能力。”王方说，“没有一个厂商能够覆盖云服务的所有环节，企业上云是系统工程，构建良性的生态圈意义重大。”

有专家指出，国内企业上云率低,一个重要原因是“孤岛云”现象。所谓“孤岛云”,是指云服务提供商之间互相隔绝,相互之间的生态无法连接。“中国云计算产业需要构建大规模多云交换平台，具备灵活业务控制能力，支持私有云、工业云、公有云资源统一编排。”中国工程院院士刘韵洁说。