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全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

时间:2020-06-21 22:38:51  来源:  作者:

深度复盘

1、情绪解读

周五的情绪是和指数背离严重,亏钱效应大。连板空间几乎被压缩到了2板,烂板居多。周四硬板重庆钢铁开盘核按钮补跌,接力情绪极差。周四晚上利好加持的王府井低开高走很有气势,但午后单边下跌,成为全场最坑人选手之一。超短最近难做,罪魁祸首就是凯撒文化这个票顶了一周的一字板,但是对市场丝毫没有贡献及带动效应,反而影响恶劣,其小弟们邯郸学步,但学不好,于是天天上演一字炸板潮,破坏情绪。真正的牛股大妖是像省广集团、星期六那般,自己走连板的时候对市场贡献极大,并能带动自身属性题材发酵,带起市场的赚钱效应,这些股是值得尊敬的,他们的名字会留在A股大妖的名册中,而不是像凯撒文化这种,只会破坏市场,罪大恶极,他不该叫凯撒文化,配不上凯撒二字,应该叫“尼禄文化”,暴君的名字才适合他。他也不会被载入史册,因为不过就是另一个“鲁商发展”罢了。不过好的是,“尼禄文化”已经快不行了,他真正倒下那天也将近了,等他灭亡之后,市场才会好起来,超短环境也会被慢慢修复。

2、超预期

周五超预期的票是杉杉股份。周四收一烂板,周五直接弱转强晋级二板,成为新能源汽车板块龙头,并且盘子也不小,略超预期。杉杉股份能成功晋级,代表了超短方面,资金也更加开始认可逻辑而不是单纯看筹码和盘口强度,因为论筹码和强度,周四的方正电机是最强的,然而方正电机周五直接补跌。所以单纯看筹码盘口去做1进2接力,目前来说已经不太适合了。

3、全场最坑

周五全场最坑是王府井。周四晚公告抖音利好,热度爆炸,周四卖出的人纷纷懊悔,以为又要走一波五连板了。然而周五低开高走之后,下午单边下跌,毫无抵抗,尾盘收在-4.19%,不管是日内低吸还是追高的都非常不舒服,真乃全场最坑。好在锐哥周四晚上的复盘,新增的“吹票汇总”栏目,就明确指出周四晚吹票是王府井,应该远离。认真读过锐哥复盘的老师,认可锐哥逻辑的,肯定不会吃到王府井这个鸡肋。

4、吹票汇总:

本周末正在被吹的票是:天创时尚。吹票者为东莞南京分公司,试图继续号召大家顶一字。各位老师谨慎接力,防止坑人。

盘面回测

1、收盘后来看,周五个人模式内较好的接力目标是:百联股份、杉杉股份、集泰股份。个人实际介入:百联股份、集泰股份、宣亚国际。

2、对上周战绩做个总结:

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

上周做的不太好,赚钱的票寥寥无几。其中荣丰控股、格力地产、首钢股份三只票低吸一嘴毛,吃到大面,皖通科技打板失败,次日吃到核按钮大面。周五下午调整回节奏,继续以打板接力为主。

市场梳理

周末2件大事:

第一件:资本市场继续深入改革,上交所修订上证指数编制

1:科创板股票纳入上证指数编制,

2:剔除ST和*ST

3:新股由原本第11个交易日纳入改为上市后日均总市值排名在沪前10。。

锋芒观点:长远有利于改善上证指数10年如一日的熊样,甚至具备焊死3000点大宵底的基础,这里要理清楚一个概念!这个改革是有利于上证指数的上涨,记住只是上涨,和赚不赚钱毛关系没有。

用锋芒小见的话说:某关卡一直反复的过不去,反复的在这个关卡死!所幸打个MOD,加个修改器----------开挂牛!然后就so easy。。

不管你怎么改,不管你怎么折腾,市场容量在这个位置,成交量起不来,就没多大戏!充其量算个菊部行情,赚钱还的靠水平,

分化,将会是未来市场主基调,在全面牛市没展开之前,要赚钱,只能过硬的选股功底,那些玩垃圾,玩死股的,容易把自己玩废!当然不管怎么改,全面牛市还是一样乱涨,赌场不管怎么装修,蜂拥而至的赌徒,贪婪是改不了的。

第二件:国外YQ蔓延,确诊人数未来10天就会击穿1000万大关!,黑色死亡数字,接近46万。。。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

米国前几天的0元抢购活动,yq还会进入二次高峰!这事完全没结束,没完没了了!

这个问题还是要引起重视,全球经济凋敝什么的就别操心了,和大部分年收入低于100万的人没什么直接联系。

回到技术层面:

周五指数上穿2950,久违的3000亿,终于是到了,还真的一点都不多给,提出外资渠道的资金,恰好3000亿的水平..最大的贡献就是中信建投一些列的券商!

躺赢ETF的锋粉,表示还可以在躺一下!

留言板记得报喜,毕竟是保命的钱,增值远超银行,也是一件开心的事情,

周五题材的钱不好赚,创业板打出4年以来的新高,但周五的创业板也是在耍流氓!

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

黄白间距直接拉到了2%,分化畸形的玩法,没毛病,拉指数成分,构造指数形态,2016年熟悉的分化味道!整体市场在指数环境下,很多人很焦躁的认为,错失了赚钱的机会,其实你错了!周五能拿到漫步者这种涨停,纯属是运气好,

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

指数大涨30点,创业板涨幅2,3% 市场3-5%的涨幅的只有206家!周五就是个攻击指数的阳线,3000亿来了!可以维持几天!所以周一又可以开始浪几天,安全时间1-3天,也就是节前吧!端午节我还是建议大家轻仓,空仓过节吃粽子。

这次浪不会火力全开了,位于2950之上,仓位最多匹配到60%,玩法还是一样,快进快出,严格止损,吃肉止损打包处理.

题材方面:周四宝莱特搞出天地阴,情绪上不怎么有好,3个主流题材剩下字节跳动回光返照了一下,市场高度压缩在3板百联股份,目前属于情绪的退潮阶段,围剿核心为主,核心标直接死不透,瘦死的骆驼比鸟大!龙头是就那几个,就不反复的强调了!

热点板块及个股分析

网红经济

300392 腾信股份 11:14:16 有开板。今日头条概念

603608 天创时尚 11:24:01 今日头条概念

002425 凯撒文化 11:25:46 有开板。今日头条概念 七连板。

300612 宣亚国际 14:56:34 有开板。今日头条概念 二连板。

600640 号百控股 15:00:00 有开板。云游戏

点评:002425日内近50亿的换手,龙虎榜各路高手云集,下周看谁来抬轿做加速了。整体来看618之后板块氛围下降的比较快,后面没有什么能预期的炒作利好了,更多是依靠趋势的延续。

科技

002655 共达电声 9:58:16 有开板。消费电子

002845 同兴达 10:03:01 OLED

002351 漫步者 10:13:01 消费电子

603486 科沃斯 10:36:01 消费电子

002975 博杰股份 13:42:46 消费电子

300097 智云股份 14:11:10 有开板。柔性屏 二连板。

300019 硅宝科技 10:23:46 有开板。工业胶。一个比较细分的板块方向,工业胶主要应用于电子和汽车方向。近期天风研报推荐。

002909 集泰股份 14:36:33 有开板。工业胶 二连板。跟300019联动。

点评:没有什么特别强势的人气品种,002655 公告板可能带动了002351的早盘换手板。尾盘600198大唐电信莫名炸板。整体来看002475持续走上新高之路,说明了板块正在延续趋势性行情。

新零售

600415 小商品城 9:34:45 有开板。设立合资控股公司。公司公告与阿里成立合资公司 全面向贸易综合服务商转型。

000417 合肥百货 9:39:00 新零售

600828 茂业商业 9:57:01 新零售

600814 杭州解百 10:41:16 免税店

600865 百大集团 10:41:46 免税店

600827 百联股份 10:44:16 有开板。新零售 三连板。

603682 锦和商业 11:10:16 有开板。地摊经济

002461 珠江啤酒 14:43:34 有开板。地摊经济

002780 三夫户外 14:45:34 有开板。新零售

点评:600415的快速板带动了前期地摊经济和新零售等个股炒作,盘中免税股也有带动性的冲高,但尾盘600859的跳水给了板块很大压力。

特斯拉

600884 杉杉股份 9:39:45 有开板。锂电池 二连板。

002906 华阳集团 10:33:16 有开板。汽车零部件

300073 当升科技 10:55:16 有开板。特斯拉

300037 新宙邦 11:08:01 特斯拉

000155 川能动力 11:15:46 锂电池

600609 金杯汽车 13:31:31 有开板。汽车零部件

002850 科达利 13:42:16 特斯拉

002050 三花智控 13:54:31 有开板。特斯拉

603655 朗博科技 13:56:31 有开板。汽车零部件

601689 拓普集团 14:36:00 有开板。特斯拉

601777 力帆股份 14:52:34 有开板。新能源汽车

点评:轮动性的炒作方向,汽车有点类似消费电子的情况,部分个股又开始趋势性行情了。

金融

600318 新力金融 9:52:16 互联网金融

000416 民生控股 14:39:49 有开板。互联网金融

601066 中信建投 14:30:00 券商。午盘领涨券商板块。

点评:场内量能还是比较有限,近期券商天天都有冲板品种,但追高隔日很难套利。总体来看还是量能问题比较大。

精装修

300374 恒通科技 9:31:00 有开板。精装修 二连板。

603661 恒林股份 9:55:31 精装修 二连板。

002918 蒙娜丽莎 14:43:49 有开板。精装修

点评:主要是机构的买入方向,板块偏小,更适合趋势资金运作。

全球芯片大洗牌!

“2020年我们力争活下来,明年还能发布年报。”前阵子,华为轮值董事长徐直军在华为年报发布会上说。他坦言,华为去年海外消费者业务至少因此损失100亿美元。

虽然一直被打压,但在“自主可控”推动下,中国芯片开始出现重要转折,并参与全球芯片洗牌。

近期,vivo发布基于三星芯片的X30手机,还发布了OPPO Reno3则搭载了联发科天玑1000芯片;另外,今年2月紫光展锐的5G芯片虎贲T7520,也有望得到魅族手机采用。

可以看到,美国的遏制其实也在改变国内企业的生态,为了分散采购风向,大量中国企业不再把鸡蛋放在一个篮子里。

早在去年华为新品发布会,余承东就表示:Mate 30系列国产化元器件大幅增加,是为了培养国内产业链。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

偶尔看到有人说中国芯片与国外还有十几年距离,全部都是炒作。但事实如何?

作为5G时代的“心脏”——5G手机芯片,现在洗牌还剩下6家,分别是英特尔、高通、三星、华为、紫光展锐和联发科。6家厂商,有2家来自美国,1家韩国,剩下的3家都是来自于中国!

数据显示,去年海思、联发科三季度销货量环比明显好于高通,例如华为海思、联发科在三季度国内手机芯片份额明显提升,销货量分别增长24%、19%。远远高于高通的12%。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

长期以来,我们可以清晰观察到,中国芯片的确在快速崛起,近年保持20%以上的增速。除了业绩向好,短期看,这类公司的股价也在创新高。

据统计,过去一年时间,52家国内芯片上市公司平均涨幅高达129.9%。其中,卓胜微涨幅最大,达到1353.5%!

可以肯定地说,中国芯片正在全球洗牌中快速成长,而且,中国芯片龙头还会是今年A股最有价值的一张“牌”。

我们整理了一份“中国芯片”的研究资料——10倍中国芯片名单,里面结合了54家龙头的最新业绩,以及在中国芯片的行业地位,只选到10家各项指标得分最高的芯片龙头。

二、意外加速洗牌,中国芯片爆发万亿空间!

最近,受到大事件影响全球资本都在找避风港。为什么我认为中国芯片是其中一个呢?

据观察,东南亚是全球芯片封测的重要产业基地,受到疫情影响隔离封锁,因此,很多封测的产能都转移到国内生产。短期内,对于国内芯片龙头是一大利好。

关键是,现在除了中国能够正常复工复产之外,全球大部分国家还在“抄作业”阶段。还有部分学者预测将持续到年底,可以预估,今年中国芯片会得到不少“转移”的订单。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

另外,注意一个时间点:基金二期落地。

根据行业消息,国家大基金二期将在三月底开始实质投资。对此,接近华芯投资(国家大基金管理人)的人士称,“正在努力按这个目标推进。”

届时,国家大基金投资将超过2000亿元,按照1:5的撬动比,投资总额将超过万亿元。

也就是说,未来将会有至少2000亿元资本流入芯片产业。我们不妨来看,大基金一期的投资“业绩”。

据统计,部分投资时已上市的企业在大基金一期进入之后,平均投资增幅达到195.88%。甚至带动个别芯片龙头暴涨,例如上面提到的卓胜微,一波上涨近10倍!

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

简单来说,2020年随着产能转移+大基金落地,中国芯片会成为本重点避风的黄金风口。“中国芯”未来有接近2倍的增长空间,甚至容易爆出“10倍股”!

值得留意,当前沪深两市已有大量上市公司发布业绩, 所以,不妨提前准备接下来的“中国芯”风口。譬如,最近公告一季度业绩翻倍的芯片设计龙头圣邦股份,股价从底部大涨了48.35%!

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

(圣邦股份)

最后,我整理了一份“中国芯片”的研究资料——10倍中国芯片名单,里面结合了54家龙头的最新业绩,以及在中国芯片的行业地位,只选到10家各项指标得分最高的芯片龙头。

重点留意两家芯片龙头,近期业绩增幅超过400%,是业内质地最好的公司之一。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

6月10日老梁提示凯撒文化首阴反包机会,逻辑清晰明了,至今+70%。

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 


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6月13日提示防疫品种趋势股6月14日早盘布局奥翔药业的波段机会。+26%落袋!

全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 


全球芯片大洗牌!中国芯片出现重要转折——爆发万亿空间

 

真枪实弹,实操见真章,诸多的高战绩,老梁绝对的马前炮!

 



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