基金二季度持仓信息来了！基金抱团取暖 医疗、消费最受青睐

各基金于近日先后公布了二季度基金持仓情况。

统计发现，基金抱团持仓情况更加明显，医疗、消费股最受到基金“青睐”。与此同时，2020年二季度偏股型基金股票仓位环比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的历史高位。

二季度基金总份额增加了942亿份，资产净值上升1.7%

2020年二季度市场基金份额及资产净值环比持续上行，根据WIND数据统计，截至2020年二季度市场共有基金6708只，基金份额共计157434亿份，资产净值总额168618亿元，环比分别增加349只、942亿份、2889亿元。

分类来看，截至2020年6月30日，混合型基金和债券型基金在净值上占了“半边天”。股票型基金共有1197只，占总数的比重仍为18%，资产净值13485亿元，净值占比8%。混合型基金2803只，占总数的42%，资产净值占比17%。债券型基金2141只，净值占比28%，货币市场型基金360只，净值占比约46%。

与一季度相比，今年二季度各类型基金份额及净值大部分提高。具体来看，2020年二季度全部基金的总数量增加了349只，总份额增加了942亿份，资产净值上升了1.7%。分类来看，另类投资基金资产净值涨幅依然最大，环比上升49.2%，混合型基金和QDII基金资产净值环比分别增加27.4%和11.3%，涨幅次之。股票型基金净值环比增加8.5%，债券型基金净值环比增加5.3%，货币市场型基金二季度净值出现下滑，环比下降8.6%。

与此同时，二季度共发行基金316只，同比上升9%，环比下降5%，发行份额5642亿份，同比大幅上升103%，环比上升23%。

医药生物行业持股比例位居首位 占比达19%

Wind数据显示，2020年二季度偏股型基金股票仓位环比大幅回升，由今年一季度75.6%的回升至79.9%的历史高位。

与此同时，创业板配置进一步加码。2020年二季度偏股型基金共持股市值为12234亿元，今年一季度为9083亿元，环比上升3151亿元，变化幅度为35%。分板块看，三大板块持股市值均有提高，其中中小创板块持股市值占总持股市值比重环比上升。

具体来看，2020年二季度主板持股市值为6826亿元，环比增加1320亿元，相比一季度提升24%；中小板、创业板持股市值分别为2717亿元、2692亿元，环比分别增加817亿元、1014亿元，环比提升幅度分别为43%、60%。从结构上看，二季度基金主板持仓市值占比55.8%，环比下滑4.8%，中小板持仓市值占比为22.2%，环比上升1.3%，创业板持仓市值占比22.0%，环比上升3.5%。

而从行业持股比例来看，2020年二季度医药生物（19.0%）、电子（13.5%）、食品饮料（13.4%）、计算机（7.0%）和传媒（5.0%）占比居前。而钢铁（0.1%）、纺织服装（0.2%）、采掘（0.2%）、建筑装饰（0.3%）和综合（0.5%）持股占比仍然居后，均不高于0.5个百分点。

从持股占比变化来看，2020年二季度9个行业基金持股占股票持股比例环比增长，其余19个行业持股比例均有所降低。其中，电子和医药生物板块二季度持股占比涨幅居前，分别上涨2.8%和2.2%。而银行、房地产和农林牧渔行业持股占比大幅下降，环比分别减少1.8%、1.6%和1.3%。

基金抱团取暖 医药、消费最热门

与此同时，二季度重仓行业集中度进一步加强。截至2020年6月30日，基金重仓行业前3、前5、前10占比分别为46%、58%、76%，环比分别变化4.7%、4.6%、3.3%。

从变化趋势来看，2019年一季度以来基金重仓股行业集中度整体提高的趋势十分显著，虽然去年四季度数据显示基金抱团取暖的态势略有松动，但今年一季度开始头部行业集中度再次提升。

从重仓个股配置上来看，医药、消费个股较为集中。国信证券以偏股型基金持股总市值前20的股票作为基金重仓股进行统计，二季度基金重仓的前20只股票中，医药生物行业有4只，食品饮料和电子行业各有3只，家用电器和电气设备行业各2只，房地产、非银金融、休闲服务、计算机和传媒行业各1只，另有港股腾讯入围重仓股票，其中贵州茅台仍为基金持股总市值最高的股票。

从以上重仓持股市值变化方面来看，前20名重仓个股持股市值环比上升居多，其中立讯精密为基金持股市值增长最大个股，2020年二季度环比增加211亿元，持股市值占股票流通股比重增加了1.5%。虽然万科、恒生电子、中国平安、药明康德等个股依然处于重仓股前20之列，但基金持股市值占对应个股流通市值比重出现下滑。

同时，重仓个股集中度小幅回升，二季度前10大重仓股占所有重仓股市值较上季度上升2%。国信证券统计了所有基金持有的重仓股中市值最大的前10、前20、前50、前100只股票的市值，截止2020年6月30日，基金重仓持股前10、前20、前50、前100占基金所有重仓股总市值的比重分别为22%、33%、52%和68%，持股集中度分别较上季度提高2%、2%、2%、1%。从变化趋势来看，基金重仓个股集中度自2019年二季度达到阶段性高点后已连续三个季度持续回落，不过今年二季度个股集中度出现了小幅的回升。

二季度基金重仓持股个数环比减少。截至2020年6月30日，基金重仓持股个数为1383只，环比下降了5%。从变化趋势来看，公募基金重仓股个数从2003年以来持续上升，2016年底达到峰值后开始触顶回落，随后在2018年四季度经历短暂的回升后于2019年年初开始震荡下降，基金重仓股个数的减少或反映了各基金抱团取暖的特征。

新京报贝壳财经记者 张姝欣 编辑 岳彩周 校对 李世辉