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基金组合怎么组?| 看这9只基金

时间:2021-02-07 10:15:33  来源:  作者:

最近比较火的基金经理,张坤,易方达蓝筹一通暂停申购和赎回的通知下来,“粉圈”又炸了(9号暂停,至2月18号重新开放)

最近比较火的板块,那非军工、新能源不可……

但是你真的想通过基金赚到Q,组合投资很重要。组合的板块应该结合成长、价值、均衡的风格,覆盖消费、医药、科技、周期、蓝筹等主要赛道。其他板块可以少点配置,根据市场调整。

可以基本可以做到行业均衡,兼顾长期、中期和短期。

分享能够做到均衡或者单一赛道优秀的9只基金:

(1) 汇添富-胡昕炜,代表作:消费行业混合

胡昕炜擅长选择优秀公司,是长期、价值投资和找时代的强者。

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这只消费行业成立于13年中,胡昕炜是16年4月接管,任职总回报是323.06%,年化回报是34.75%,在同类排名是第5。

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机构持有是不断增持的态度,而连续两年五星好评。

 (2) 鹏华-王宗合,代表作:消费优选混合

王宗合风格很显著,就是集中消费和医药的龙头公司,长期持有,换手率低。

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管理这只消费优选近10年,累计回报是428.4%,年化回报17.89%,近5年最大回撤是24.21%。

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近三年机构资金也是大量增持。需要注意的就是王宗合现在管理的基金数量偏多。

 (3) 汇添富-劳杰男,代表作:价值精选

劳杰男,长跑冠军,逆向投资和左侧交易者。

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这只价值精选成立时间也超过10年,两任管理人的业绩都非常优秀。

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陈晓翔管理的7年时间总回报是366.18%。劳杰男是2015年接任的,不追热点,稳扎稳打,管理5年多总回报186.99%,最大回撤是17.51%

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机构资金也一直维持在50%上下~

 (4)富国-李元博,代表作:创新科技

李元博是比较灵活多变的,不拘一格,找准中小市值、流动性强、高成长的公司,注重进攻性。

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创新科技2016年成立以来一直是李元博管理,总回报是172.7%,年化回报24.1%,最大回撤是19.45%。

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(5)工银-袁芳,代表作:文体产业A

袁芳,显著的均衡风格特征,用较低的风险获得超额的回报。

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文体产业A2015年成立以来总回报是301.09%,年化回报是31.24%,在同类排名是第2,连续三年四星以上评级,最大回撤16.05%。

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需要注意的是机构资金持有比例偏高~

 (6)交银施罗德-王崇,代表作:新成长混合

王崇,跟何帅和杨浩并称交银三剑客,他的核心理念就是控制风险。

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2014年任职以来,总回报是476.04%,年化回报32.06%,最大回撤是18.13%,连续四年五星评级。

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(7) 银华-李晓星,代表作:中小盘精选

李晓星的风格就是短期不显山露水,长期胜出率高。

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中小盘精选12年成立,李晓星从15年接管至今任职总回报201.27%,年化回报21.8%,最大回撤24.8%,连续6年四星以上评级。同类排名第二。

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减分的是机构资金近半年减持比例近17%,但是内部员工持有比例增持到了0.16%又是加分的。

 (8)融通-邹曦,代表作:行业景气A

邹曦是基圈常青树,有着19年从业经验,注重结构化投资,很符合明年的主旋律。

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行业景气A从04年成立至今已近17年,邹曦07参与管理,后在12年之后接管,至今任职总回报367.33%,年化回报19.62%,最大回撤21.36%。连续两年获得四星评级

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仓位高,行业集中、换手率低。需要注意的是近三年机构投资者不断增持,目前是76.58%。

 (9)华泰柏瑞-张慧,代表作:创新升级A

张慧是典型成长股风格,稳健大师,注重波动回撤。

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创新升级2014年成立至今总回报414.24%,年化回报27.4%,最大回撤25.83%,在同类排名第12位,连续四年四星评级。

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跟邹曦有个相似的地方,值得注意,机构资金不断增持,目前是89.79%,离完全的机构定制基金只有0.21%



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