吴伯凡·每周商业评论
2020-5-23
12丨美团、字节跳动、拼多多、滴滴，它们的共同点是什么？
吴伯凡亲述
你好，欢迎来到《吴伯凡·商业评论》，我是吴伯凡。
在过去六周的时间里，我们观察分析了三家公司——字节跳动、拼多多和美团。如果问一个问题：
字节跳动、拼多多和美团，这三家公司做的事情有什么相通的地方？
你可能马上回答说，不是已经讲过吗？它们在做同一件事情，争上游。它们都是在去管道化，实现用平台化的方式干预全产业链，尤其是管理产业链的上游，从流通领域逐渐地深入到生产领域。
对，这个回答没有错，但是着眼点还是公司自己的行为。如果把这三家公司放到一个更大的背景上，放在社会生态系统里，我们会发现它们都在做另一件事情。
如果把这三家公司和另外一个在成立的时间、增长的速度都跟它们很相似的公司——滴滴公司放在一起的话，这个答案就更加明晰了，它们在从事一种叫做城市运营的工作。
【重新认识城市】
一个朋友以前老抱怨他住的地方偏。前不久他突然跟我说，最近他突然觉得自己住得不偏了，因为他们家在做饭的时候突然发现没有鸡蛋了，他在网上下单，才二十多分钟就把鸡蛋送到家里头了，这在过去是不可思议的。过去他在这个地方晚上打车是不可能的，肚子饿了不想做饭，马上能吃到饭也是不可能的。
但是现在，通过美团、拼多多，和一些体量较小，但是运营效率很高的公司，他就觉得虽然他住在五环外，但是已经有一种城里人的感觉了。
他的这个感叹就让我思考一个问题，到底什么叫城市？
与城市相对的就是农村，在城里生活和在农村生活一个本质上的不同，就是资源获取的路径。
在农村生活，生活资源获取的路径可以用三个字概括——本地化，凿井而饮，要饮水就要打井；要烧柴，就要去后山砍柴。最重要的两种生活资料，柴火和水，我们中国人称为薪和水，所以中国人把工资称为薪水。这两样东西在农村都是本地化的。
如果你在城里生活，这两样东西都不是本地化的。自来水管道把水送到你家里，燃气管道把柴火送到你家里。当然进入你家里的管道远不止这些了，有线电视网、宽带网，还有很多看上去不是管道，但实际上是管道的网络。城市里最大的管道，就是各种各样的道路。
正是凭借这些管道，你能够很容易、很快捷地获取你所需要的资源。比如说你要受教育、看病，学校和医院并不在你的家门口，但是快捷的道路能够让你迅速地获取这种资源。
所以我们对城市可以有一个最简单的定义，就是去本地化的云端赋能系统。
首先你吃的米不知道是从哪儿来的，你饮的水也不知道是从哪儿来的，但是只要有了这些管道，而且这些管道的带宽是很大的，就能保证你快速地获取资源。
如果一个房子在荒郊野外，它的价值就很低，因为表面上它是一个端，但是没有管道把它与提供资源的云连接起来，那它的价值就微乎其微。
反过来，如果一个房子所拥有的管道越多，管道的带宽越大，那么它获取资源的丰富程度以及获取资源的速度就越快，它的价值就越高。为什么市中心的房子贵？是因为它作为一个端，拥有多种多样的管道，连接多种多样的资源。正是借助于越来越多的云、越来越多的管道，给作为端的房子赋能，所以你的生活品质越来越高。套用一句著名的口号，城市让生活更美好。
【再城市化】
如果你是70后，甚至是60后，你从小生活在城市，有三样东西你一定不陌生。一个叫蜂窝煤，一个叫水塔，一个叫发电房。过去中国的城市虽然是城市，但是它在很大程度上带有农村的痕迹。
什么是农村的痕迹呢？就是你的生活资源的获取不是去本地化的。你要做饭，就必须要把煤运到你家里做成蜂窝煤，你每次做饭的时候得非常费劲地生炉子。
你要喝水，用的虽然是自来水，实际上这个自来水并不是整个城市共用的自来水，而是在你所住的社区里打一口井，然后建一个水塔，用机器把水抽到水塔里。这样经过一个局域的自来水网，你在家里就可以用到自来水了。
还有，你用的电也不是一个大电网，你所在的社区有专门的发电设备和发电房，为你这个社区供电。
这是一种带有农村痕迹的城市化。
但后来，由于自来水网、燃气网、电网出现以后，你就立即感觉到你是一个真正的城里人了。当然，仅仅是有这三样东西还是不够的。你小的时候没有地铁，你去一个地方就会非常费劲；没有高速公路，从北京到天津、从广州到佛山，今天我们看来距离都很近的地方，在过去都是一件非常难的事情。原因是什么？原因是管道不够，带宽不足。
对于5G，有一个说法是广覆盖、高带宽、低时延，5G跟4G最重要的差别不是因为它的带宽更大、网速更快，而是它覆盖的范围更广，它连接的不仅是人与人，甚至是物与物、人与物等等。当然，当带宽足够大，网速足够快的时候，时间的延迟当然就会越来越短。
为什么市中心的房子比郊区的房子贵？是因为市中心的房子获取资源的时延很低，你要是从郊区过去，就要花很多的时间。所谓城市，就是一个典型的云、管、端结构，云通过管不断地给端赋能，这就是城市。
当然，城市也是一个阶段性、历史性的概念，小时候住的地方叫城市，今天住的地方也叫城市。我们设想一下，十年、二十年以后的城市，跟今天的城市其实会有很大的不同。
用我们刚才这个例子来说，一两年的时间你就能体会到你所住的城市，跟以前不一样了。你虽然在五环外，但你越来越不觉得自己住得偏，原因就是去本地化的云、管、端赋能系统越来越强大，覆盖更广，带宽更大，时延更低。你不能把这个过程形容为城市化，只能说是再城市化。
人类历史上在四千年前就已经出现了最初级的城市，它之所以叫城市，是因为它用最原始的云、管、端结构，把众多的人聚集在一起，给一个个的个体赋能。
人类迄今为止经历了三次工业革命，背后其实是三次城市化，就是在农业社会里最原始的城镇、城市的基础之上，用现代的技术，通过增加管道的类型和带宽，让城市越来越呈现为云、管、端的结构。
人甚至动物、植物的生存，有三样东西必不可少。第一个是物质，第二个是能量，第三个是信息。人的身体首先是由物质构成的，身体要运行，必须要有能量。但是仅有物质和能量你也生存不下去，你必须要有对于周围信息的感受和反馈。
这三样东西分别是人类已经经历过的工业革命的三个主题。
第一次工业革命解决的是物质的自由移动，就是蒸汽机加上铁路，使得物质可以自由地移动了。如果一个地方没有煤，也没有矿，但是借助于铁路这样一个高带宽的管道，煤、矿石就可以运到另一个地方去，在那个地方建立钢铁厂，造汽车以及各种各样的机器，然后再借助于这个管道把这些产品运到很远的地方去，这是物质的自由移动。
第二次工业革命解决的是能量的自由移动，一个地方没有煤，煤也运不进来。那借助于可以让能量自由移动的电网，这个地方就可以从事生产和生活了。
第三次工业革命是信息的自由移动，它其实开始得很早，从电报一直到互联网，跨度有一百多年的时间。
目前人类正在进入第四次工业革命，前三次工业革命其实就是三次城市化和再城市化。而云借助于越来越多的管道，铁路、公路、城市的道路，以及燃气管道、自来水管道等等，使得物质、能量能够自由地移动。
而信息革命借助于有线电视网、宽带网，使得信息可以自由地移动了，城市再一次被信息化刷新。城市化不是一次性完成的，它是要经过不断的刷新。我们今天所在的城市正在经历又一次被刷新的过程，被刷新到什么样的程度呢？那就是第四次工业革命，以及第四次工业革命相伴随的第四次再城市化。
我们在讲拼多多、美团的时候已经能感受到，今天我们在购买产品和服务的时候，能够获得的不仅仅是物质、能量、信息的自由移动，还有某种智能化的东西。
也就是说，如果问今天的电子商务跟十几年前的电子商务最大的不同是什么，答案应该是智能化程度。那个时候解决的基本上是物质、能量、信息的自由移动；今天你的购物过程，其实是一个自动的数据生产过程，而自动的数据生产逐渐地汇集就形成了智能。
智慧城市的概念已经讲了好久，举一个我刚刚经历的例子，有朋友给我送来很好吃的水果，我想把这个水果送给另外一个朋友。在十几年前我只有两个选择，要么是坐公共交通，要么开车。这个过程我算了一下，来回起码三个小时。
但是今天完全不需要了，我只需要打开手机叫一个闪送，也就是三分钟的时间，快递员就会打来电话说他已经在门口了。我当时非常吃惊，跟他开玩笑，你是不是整天就在我们家门口逡巡，来回地晃荡？
他说不是，我们公司是根据每个区域使用我们公司的频度来布点的，您这个地方使用闪送的人特别多，所以我就被安排在您这个小区的门口。不用担心我会白等，我知道等一会儿马上就会有活儿。
注意，这看似一个非常简单的现象，但背后是智能。最后的结果是，不到五十分钟，住在十几公里以外的朋友就收到了我送过去的水果。如果你要做饭，只需二十分钟就把鸡蛋送来了。你会不会觉得你是生活在一个新的城市里？
的确，这个现象就叫再城市化。
【新基建】
那回过头来，回答我们最初的那个问题，拼多多、美团、滴滴在干什么？
它们在再刷新我们的城市，或者说对我们的城市实施再城市化。
过去一说到城市化，你想的都是政府在做的事情；但是今天有无数的公司已经参与到再城市化的过程当中了，小到二十分钟把鸡蛋送到你家里的生鲜公司，还有大量不知名的从事闪送业务的公司。换句话说，它们已经实质性地参与到我们这个时代的新的基础设施建设当中，而且已经是卓有成效了。当然，新的城市基础设施建设远不止这一类公司，有一家公司的口号叫“我在哪里，哪里就是学区房”，这家公司叫好未来。
所谓城市就是由大量的公共资源，加上商业机构、住宅构成的。其中一个很重要的资源就是学校，如果你所住的地方挨着好学校，那么这个学校的资源我们称之为云，用一个宽到不能再宽的带宽给你提供了服务，远离这个学校的人就享受不了这种服务。
但是这家公司实际上在从事一种叫做教育云的业务，它尽管现在的规模不是特别大，但是这家公司加上以后越来越多类似的公司，什么学而思、跟谁学，包括得到App，它们的工作都可以称为在这个时代的教育云。
我们今天已经看到效果了，这家号称“我在哪里，哪里就是学区房”的公司，教育质量相当地过硬。当它的升学率能够赶上甚至超过名校的升学率的时候，它就能提供过去的城市不能够提供的云端结构的赋能。
在将来的中国会出现很多类似好未来的公司。学区房在今天就是一个重要的房地产现象，当这个变量出现以后，城市的结构就在悄悄地发生变化。
你可能问，字节跳动跟城市化有什么关系？你有没有注意到，十几年前的城市，你走上街头第一眼看到的不是商店，而是报刊亭。一个最直观的感受，有了美团、拼多多、字节跳动、滴滴、好未来等这些公司以后，市容市貌已经发生了改变，这只是最表面、最直观的改变。
城市里还有一个重要的机构，就是医院，既然房子的价值不是在窗内，而是窗外，过去的城市化是以硬件为主导的，那么一个住宅的价值就在于这个住宅附近的各种硬件设施的多少。除了报刊亭、电影院、商店、学校之外，还有医院。
医院跟学校一样，也是一个影响城市的生活品质、房地产价值的重要因素。但很快，我们已经感受到一些新的医疗企业，加入到了再城市化的过程当中了。
当然这种再城市化同样也具有一种超越硬件的城市化的特点，曾经有这么一个统计，一个北京人去医院看病，从出门到回来的时间大概是六个小时，如果遇上堵车还远远不止。这六个小时包括来回交通的时间，以及进到医院以后花两三个小时做各种各样的检测。
所谓检测就是获取关于你身体的各种数据。这些工作由医院来做，我们觉得是天经地义的，事实上这些工作完全可以拆解，由一个个的专业机构来做。
比如说身体的检测，现在已经逐渐地在被拆解，随着各种可穿戴设备、网络医疗、智能医疗的出现，你的身体状况，从摇篮到墓地，正在被数字化、数据化，也逐渐地被存储。你的身体检测从过去那种在规定的时间、规定的地点进行的少量的检测，逐渐地变成趋近于7×24小时，并且逐渐地常规化。
在医疗领域，正在发生的超越硬件的再城市化，使得看病必须去医院这样一个习俗，已经开始被消解，大量的专业检测机构将会出现。只有在这个时候，你才能真正地享受到去本地化的云端赋能结构。
互联网最初出现的时候，导致了泛媒体化，也就是说媒体内容不一定完全由媒体机构提供。后来又逐渐地出现了泛金融化，也就是从事金融业务的不一定是传统的金融机构，甚至大量的物流公司、公交公司也在部分地从事金融业务。
现在正在发生的是泛教育和泛医疗，像我们刚刚提到的好未来这样看上去不是教育机构，但是在从事很重要的教育工作的公司会越来越多。接下来我们将看到泛医疗。已经发生和正在发生的产业的泛化，都可以看作是一种新的城市运营。
企业在城市运营当中扮演的角色越来越重要，换句话说，它们的工作也是一种新基建。
你可能早就听说过三个石匠的比喻。有一个异乡人经过一个地方，看见三个石匠在那儿工作，他问了三个石匠同一个问题，却得到了三个答案。
他的问题是，你是做什么的？第一个石匠说，我终于找到了一个好饭碗；第二个石匠说，我做的是方圆几十里数一数二的石匠活；第三个石匠说，我在建一座大教堂。
当然，同样的问题我也可以去问不同的公司，你的公司是在做什么？得到的也许也是三种类型的答案。有的公司会说，我正在赚钱；有的公司说，我在从事互联网零售，我在做网约车等等。当然也有一些公司会说，我正在从事新基建。
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