鸿蒙3.0发布在即，聊聊鸿蒙生态双子星

一、华为持有股份的"中国软件国际"：

国元国际发布最新研报：中国软件国际（0354.HK）作为华为同舟共济合作伙伴，韧性成长。公司在云智能、鸿蒙、智能汽车等数字化领域新业务发展迅速，该公司可能将持续受益于国内智能物联网生态建设，业绩长期增长有保障。

预测公司2022/2024/2024年收入为229.98/287.01/357.33亿，分别同比增长25.0%/24.8%/24.5%；归母净利润13.31/ 16.20/20.51亿，分别同比增长17.1%/21.7%/26.6%。给予公司2022年15倍PE。维持“买入”评级。

研报看看就好，关键看增量预期和兑现情况。如果鸿蒙装机量大幅增长，她一定是最高贝塔的标的，确定性非常强。而且还有回大A的冲动，一旦启动市值管理，想象空间还是有的。

二、综合性软件与信息技术服务商龙头"软通动力"：

今年3月份才上市的软通动力（301236.SZ）感觉什么都做：从云计算、大数据到AI5G、区块链、信息安全等等，感觉无所不能。一般这样的公司很难找到核心竞争力从而让投资人高看一线。但是毕竟是已经破发了数字经济概念的次新股！

该公司从2006年开始就跟华为开始建立了合作关系，最近绑定进一步加深，未来成长确定性明确。从行业上来看，公司主要收入来源为通讯设备行业客户，其中 18-20 年对华为的销售收 入占公司营收的 53.38%，55.45%，55.53%。本次IPO大部分资金将用于交付中心的扩建， 这会进一步提升公司对华为的服务能力。而在数字经济与企业数字化转型的浪潮下，以华为为代表的头部客户受益明显，公司未来成长也是高贝塔的表现！

华创证券预测：预计公司 2022-2024 年营业收入为 206.8 亿元、255.8 亿元、310.9 亿 元，对应增速 24.4%、23.7%、21.5%;归母净利润为 15.0 亿元、19.7 亿元、26.3 亿元， 对应增速分别为 58.7%、31.1%、33.7%; 给予2022年23倍PE的估值。