每经记者 李蕾 每经编辑 叶峰
在AI概念引爆下,近日公募基金市场可谓红红火火,不仅出现多只基金单日涨超8%的罕见情况,还有上周末刷屏的《一位基金经理的独白》:“不买人工智能,就是等死,追买人工智能,可能是找死;横竖都是死,不如搏一把再死。也许富贵险中求呢!”
正是在这样的背景下,人工智能主题基金也纷纷创出年内新高,多只产品近一周回报超10%,近一月回报超20%,开启“狂飙”模式。有年初曾被质疑因风格漂移而错过ChatGPT行情的主题基金此次“扬眉吐气”,也有基金或因未调整到位而继续错失良机。
AI概念引爆主题基金
今年以来,人工智能概念引领科技股狂欢,无论资金还是行情都可谓相当火爆。尤其近期,数字经济满屏涨停、增量资金跑步进场,重仓基金净值也随之大涨。
就在4月3日,公募基金市场还罕见地出现了多只基金净值上涨超过8%的火热迹象。由于这些基金的实际涨幅与估算涨幅大幅偏离,因此行业内普遍认为这其中的差异或是调仓换股导致,这些基金已经乘着AI和数字经济概念股的东风起飞了。
其中,人工智能主题基金的表现备受关注。这不仅是因为这些基金名称中就带着“人工智能”的关键词,更重要的是此前曾有人工智能主题基金因“货不对板”而受到质疑,顶着AI的面子、里子却重仓新能源产业链,因而也错过了年初ChatGPT概念带来的一波涨停潮。
这一次,绝大多数人工智能主题基金没有再错过机会。
《每日经济新闻》记者统计发现,全市场名称中含有“人工智能”的一共有16只(同一只基金取收益更高份额,下同),其中包括多只ETF。截至4月3日,这16只基金中近一周回报超10%的就有3只,其中回报最高的东方人工智能主题A近一周收益15.04%,在全市场3731只同类基金中排名第一。该基金近一月的回报也超过10%,近三月回报27.60%,都排在同类基金前列。另两只近一周回报超过10%的基金分别是收益15.02%的前海开源人工智能和12.39%的万家人工智能A。如果把时间拉长一些,近一月回报中排在第一的万家人工智能A收益已经达到25.25%;紧随其后的是回报20.57%的前海开源人工智能,而这样的业绩放在全市场主动权益类基金中也是名列前茅。
经统计,全市场人工智能主题基金的近一周平均收益率为8.17%,近一月平均收益率为16.65%,遥遥领先于普通股票型和混合型基金的同期业绩表现。这与AI和数字经济板块近期的大涨紧密相关。
也有基金错过大涨热潮
这一轮AI概念股爆发引起的基金净值上涨潮中,不少基金经理将重仓股调仓至AI板块,从而获得了相应红利。其中,就有一些此前被业内质疑“货不对板”的人工智能主题基金。
比如,近一周收获了15.02%回报的前海开源人工智能,截至去年末的前三大重仓股分别为东方财富(22.700, 0.00, 0.00%)、宁德时代(388.000, 0.00, 0.00%)和比亚迪(250.920, 0.00, 0.00%),占该基金净值的比重合计达27.83%。
今年1月末2月初,随着ChatGPT在全球的火热,A股市场上的ChatGPT和AIGC概念也被引爆。相关个股都受到了各路资金的追捧,重仓基金净值也随之上涨,多只人工智能主题基金年内涨幅都超过了15%。彼时,前海开源人工智能主题的年内回报在16只人工智能主题基金中可以说是平平无奇,排在倒数几位。而到了3月,该基金净值全月累计上涨12.68%,4月的第一个交易日又大涨7.57%,精准地捕捉到了这一波人工智能板块大涨的红利,交出了一张不错的成绩单。
在近日公布的基金年报中,前海开源人工智能主题的基金经理曲扬和魏淳表示,长期看,符合扩大内需和科技创新大方向的行业具有更好的投资价值,“本基金将精选人工智能相关的行业股票,力争获得持续稳定的超额回报”。
也有一些基金的调整或许就没有这么快速而到位了。
作为一只人工智能主题基金,宝盈人工智能的第一大重仓股却是国产电池巨头宁德时代。《每日经济新闻》记者查询发现,自2020年四季度起,宁德时代就一直是该基金的第一大重仓股。此外,宝盈人工智能的前十大重仓股还包括亿纬锂能(67.340, 0.00, 0.00%)、拓普集团(58.920, 0.00, 0.00%)等,都是新能源汽车板块的龙头公司。“果链”公司、消费电子行业巨头立讯精密(30.770, 0.00, 0.00%)也在该基金的前十大重仓股之列,该公司在汽车和通信板块也是布局多年。
不过,作为一只深度参与新能源板块的基金,宝盈人工智能错过了年初AIGC概念爆发的机会,目前来看也没有赶上这一波AI板块大涨的热潮,近一月回报7.48%,今年以来回报9.37%的水平在全市场人工智能主题基金中都排在末位。