第二季度百亿私募持仓路径浮出水面

A股上市公司2022年半年报披露即将落幕，百亿私募在第二季度的重要持股公开信息浮出水面。第三方机构数据显示，截至8月27日，该机构共计监测到超过200条百亿私募的重点持股信息，合计持股市值近900亿元（按照6月30日收盘价计算）。

最多重点持有35只个股

来自第三方机构的一份国内百亿私募第二季度末持仓统计数据显示，截至8月27日，以A股上市公司半年报披露的前十大流通股东数据来看，该机构共计梳理到241条百亿私募的重点持股信息。具体来看，共有39家百亿私募旗下产品进入到241家上市公司前十大流通股名单，合计持股市值868.96亿元。其中，百亿私募第二季度新进上市公司68家，增持上市公司51家，另有82家上市公司持股维持不变，减持上市公司40家。

从单家机构来看，截至第二季度末高毅资产共计有35条重点持股信息，并重仓持有35只个股，在百亿私募中持股数量最多。

具体来看，截至第二季度末，高毅资产在海康威视、紫金矿业两只长线股上继续重仓持有，且均有不同程度加仓；其在两只个股上的持股市值，分别达到144.08亿元、83.20亿元。在新进个股方面，第二季度高毅资产新进7只个股，分别为航发动力、中航机电、长光华芯、广大特材、东诚药业、钢研高纳、鼎龙股份。该机构旗下明星基金经理邓晓峰新进了中航机电，截至第二季度末的持股市值为6.94亿元；另一位明星基金经理冯柳在第二季度新进了航发动力，截至第二季度末的持股市值为9.78亿元。

分行业看，第二季度末高毅资产持股所属行业较为分散，按照申万二级行业分类，个股所属较多的行业主要有化学制药（3只）、通用设备（3只）、中药生产（2只）等。

多家机构重仓股浮出水面

在其他一些知名百亿私募的重仓股方面，前述第三方机构数据显示，截至8月27日，景林资产重点持有7只个股，分别为大族激光、大华股份、深圳机场、金石资源、福鞍股份、兆威机电和永泰运；而福鞍股份、兆威机电和永泰运3只个股均为新进。此外，该机构重点持有个股的持股市值均不大，大族激光的持股市值为5.86亿元，大华股份的持股市值为3.42亿元，其余均在1亿元左右。行业分布也较为分散。

景林资产重点持有的大华股份与高毅长线重仓的海康威视，均为安防行业的龙头企业。此外，景林资产对于机场类资产的偏好仍然在延续。2021年，景林曾在股价相对低位重点投资了上海机场。有业内人士称，长期以来景林对于具有“天然垄断优势”和“强大护城河”的个股有明显偏好，其先后投资过贵州茅台、上海机场、深圳机场，均反映出这一特征。

另外，第二季度瓴仁私募基金重仓了上海机电、丽珠集团、安图生物、华荣股份、八方股份等个股。其中，上海机电、丽珠集团分别在电梯行业、化学制药行业拥有较强竞争优势。重阳投资在新和成、上海家化、移远通信等“心水股”上，继续保持重仓布局，持股市值均在10亿元左右。第二季度重阳投资还新进了汽配行业龙头威孚高科。老牌百亿私募淡水泉第二季度继续保持对深南电路、濮阳惠成、海格通信的重点持有。近两年业绩表现相对突出的盘京投资在第二季度重仓了拓普集团、兰花科创、蓝晓科技等个股。其中，汽配行业龙头股拓普集团在年内股价表现较为强势；煤炭股兰花科创在年内也获得较多关注。

业内人士表示，纵观目前已经浮出水面的百亿私募重仓股，多数个股的“科技创新”特征十分突出。但从投资参考角度看，完全“抄作业”并不可行。综合考虑不同百亿私募的投资策略和风格，从其新进、增持方向维度，建议从中筛选“估值可能已调整至底部的个股”，以及公司基本面情况与股价表现可能正在迎来“共振”的个股。