来源/市值榜
作者/武占国
|GUIDE|
■电商和快递的相互奔赴
■为什么要跨界到对方地盘？
■跨界的难点是什么？
顺丰也想成为下一个东方甄选？
最近顺丰在微信小程序，低调上线直播带货，带货产品主要为生鲜水果等助农产品(6.810, -0.01, -0.15%)，顺丰踏上了现在最火的直播带货风口。
这已不是顺丰第一次尝试踏入电商赛道，2010年，推出综合电商平台，第二年拿到支付牌照，2012年又推出生鲜电商“顺丰优选”。后来O2O便利店、社区团购、跨境电商、无人零售，这些电商热门赛道，顺丰都没落下。
顺丰之外，通达系也尝试过涉足电商，没有结果，都是“重在参与”。
相比于快递涉足电商，更多的剧本是，电商企业挺进快递行业。比如，京东从一开始就自建物流，阿里的菜鸟，先是快递企业信息服务者角色，如今也走向了自营，唯品会曾经有快递品牌品骏。
抖音电商GMV不断创新高后，对抖音自建物流的传言不断，近期，就有传言称抖音要收购韵达，后来双方都辟谣了。
电商是否早晚会走上自建物流之路？物流快递企业为什么把手伸到“衣食父母”的地盘？各自的优势以及阻力是什么？本文将回答这些问题。
电商VS快递：互相跨界
最早自建物流的民营企业，不是京东，而是美的、海尔等老牌家电企业。
这类物流企业建立物流体系，主要是为了运送大型的家电，特别是海尔的日日顺物流，2013年估值43亿元，还获得了阿里的战略投资。
电子商务兴起后，以京东为代表的电商企业，将线下数码家电通过线上销售，京东也成为第一批自建物流的自营类电商。
快递属于物流行业的分支，也是随着电商快递发展而兴起的快递企业，通达系的发展壮大很大程度上依赖于淘宝、天猫。
刚开始，阿里的态度是坚决不做快递业务，不与通达系竞争，后来，阿里开始通过入股通达系的形式实现物流的布局，今年，菜鸟集团高调入局，亲自下场做快递，主打半日达、当日达以及次日达。
近两年，传言跨界最多的是拼多多和抖音。
2020年，拼多多订单总量达383亿单，日均订单总量1.05亿单，同比2019年增幅94%。2021年，拼多多日均订单总量超1.6亿单，增幅52.4%。
GMV已赶上京东，拼多多布局快递，庞大的订单量是它的底气。 去年年初，多多买菜要做快递代收的业务的消息在业内传开，先是“多多驿站”开通抖音账号，不到一周又在App上线快递代收的申请接口。
据媒体报道，多多买菜已与中通、圆通、申通、韵达、中国邮政等快递公司签署协议，打通签收系统。当时，外界都在猜测，拼多多是否通过快递驿站切入快递赛道。
直播带货大火后，抖音跨界快递行业的传言，就没断过。
2021年，抖音成立两家公司，分别涉及物流和供应链。在物流和仓储上，字节已经投资了不少于10家的机器人(12.650, -0.06, -0.47%)公司。抖音跨界快递，似乎只是时间问题。
快手也一样，在末端试水过“按需配送”服务，也成立了供应链公司。
可以看到，头部电商平台，不是在做物流就是在做物流的路上，至于能不能做成，谁能做成，还没有确定的答案。
快递跨界做电商，却有一种“前赴后继却屡战屡败”的壮烈。电商、跨境电商、社区团购、严选模式，快递公司从不缺席。
除了上文提到的顺丰屡次尝试电商之外，2013年，中通快递旗下的B2C电商平台“中通优选”开始内测，韵达在2015年上线跨境电商平台“UDA优递爱商城”，后来社区团购火的时候，韵达也上线溜达社区购业务。2016年，圆通上线生鲜电商平台“鲜果优派”。
从结果来看，无论是顺丰，还是四通一达，上线的电商平台，有的已经关了，仍然运营的大多不温不火，很多商品都处于暂不供货的状态。
都是为了发挥电商与物流的协同效应，为什么物流跨界电商更容易扑街？电商入局的时机不同又是什么促成的？
为什么电商跨界快递？
不管是线上还是线下，传统零售还是新零售，总是围绕“多快好省”做文章。
电商刚刚兴起的时候，第三方物流企业服务质量跟不上，暴力装卸货问题严重，经常有客户因为物品损坏而投诉，而京东主要经营的是数码家电，手机、电视、冰箱等都属于易碎品，运输过程需要避免震动和颠簸。
因此，京东对物流的布局更早。
“快”和配送环节的“好”是京东持续了很多年的核心竞争力。
淘宝介入物流，是“多”所驱动的。
2009年，淘宝天猫第一届双十一，此后四年，电商行业的爆发式增长，中国网络零售交易额增长率是这样 97.9%、55.4%、67.5%、42.8%。 就在双十一的第二年，快递企业开始出现爆仓现象，2011年快递企业的爆仓现象受到大范围关注。
为了解决频繁出现的爆仓问题，2013年，阿里以快递企业信息服务者角色切入快递行业，成立菜鸟网络，十年来，对快递的控制逐渐加强。
随着电商变得成熟，消费者的选择更多，要求也变得更高、更多元。他们不仅关注产品的价格和品质，还注重购物的便捷性、服务人员的专业性和态度、售后服务等方面的体验。
每一个需求都可能催生新的市场、新的模式，比如“有趣”成就了内容电商，对“快”的极致要求，让即时零售成为新的大厂争夺地。
打天下的时候，“快”“多”都是进攻的长矛利剑，但随着电商趋向于基建化、同质化，单个优势不再那么明显，补短板就成了守城的重要因素。
所以京东在补充三方商家的商品、把低价提到重要位置，淘宝在大力发展直播业务和布局自营物流，拼多多在搞品牌上行，抖音推出货架场景等泛商城，部分原因是希望提升商家复购。
搞物流，提升配送的质量和效率，也是在补充短板，增加电商业务的竞争砝码。
物流，也是供应链的重要构成。
现在，消费互联网向产业互联网转移已经是确定性趋势，物流环节的数字化、智能化，除了“快”，也能影响产品的品质与价格。
布局物流更是电商的长线考虑。
除了与电商业务协同，物流本身也是一个比较具有成长性的行业。
从国内来看，观研天下预计到2029年物流行业市场规模将达16.8万亿元，年均增速达61.25%。其中，工业品物流是重要角色。
比如，京东物流已经把业务从电商零售扩展到企业工业品的配送服务，截至去年年底，京东物流在全国运营1500个仓库，全球80多个保税仓库。
电商和物流这对好“搭子”还可以在海外复制，找到新的增长点。
跨界难在哪里？
电商跨界物流行业的第一个关键因素是，是否具备资金实力。
物流行业的产业链包括上游基建、设备、仓储地产，中游提供运输、仓储以及信息管理服务的企业，下游对货物运输需求的企业和个人。
成立一家快递公司需要建设转运中心、购买运输车、快递信息系统，这些投入需要大量的资金，典型的重资产模式。
京东跨界自建物流，从一开始就不被外界看好，2013年，高领资本给京东投资3亿美元，京东才能继续坚持自建物流。
第二，是否具备规模效应。
比如唯品会在2012年上市后，也做了类似京东的自建物流，但是2018年唯品会放弃自建物流，转向和顺丰合作。
唯品会放弃自建物流的原因，平台订单量不足，尚未形成规模效应，2018年，唯品会GMV只有1310亿元，而京东是1.7万亿元，相差13倍。
规模不够的还有小米，2018年，小米切入快递的模式类似菜鸟，通过信息服务的方式切入，经过4年多的运营，今年年初小米快递业务停止运营。
相比唯品会和小米，拼多多和抖音的规模已经很大，2022年，GMV分别超过3万亿元和1.5万亿元，对于跨界做物流他们虽然口头一直不承认，但却动作不断。
再来看快递布局电商。
快递跨界电商，门槛很低，只需要上线一个电商入口，然后通过第三方厂家拿货，再通过物流配送，就算是上线了电商业务。
但做大很难。
在与电商的合作中，快递公司处于相对弱势的地位，所以才会频频以低价抢市场，甚至爆发低于成本价的恶性价格战。
也正是因此，快递公司希望向电商进攻，抓住利润的源头。
那么，快递做电商有什么优势？
只有一个字，快。这一点在农产品上很重要，快递公司以往的跨界、顺丰现在的直播带货，多和生鲜有关。
如果物流公司愿意让出物流部分的利润，有机会做到省。在“多”和“好”上面，物流的角色基本没有加成。
“多”“好”和“省”往往是相互关联的，采购销量大，就有商品价格上和品质上的优势。
所以，物流做电商具有确定性的优势，其实只有一个“快”字。
有人会说，那东方甄选开始的时候连“快”的优势也没有，不也跑出来了吗？
那现在东方甄选的物流需求，顺丰会拒绝吗？会因为不是自己家的物流需求，就降低品质、降低速度吗？
答案是不会。所以，“快”并不是差异化的优势。
其他的要素，比如“多”“好”“省”“有趣”，都是和用户数量、质量相关的。
理想的正循环是：内容越有趣，用户越多，需求越多，愿意合作的供应商越多，商品品质越可控，价格越有优势。
而这些，快递公司和其他的商家、直播间、品牌基本在同一条起跑线上，都需要从流量端、选品、营销等方面构建运营体系。
物流做电商，也只有到了一定规模之后，才能将“快”以及“省”变成消费者认可的优势。
国际市场也是这样，电商做快递不鲜见，而快递跨界做电商的几乎没有，都是围绕主营业务做大规模，或者是内生式发展，或者是外延式并购，收购在电商快递和物流领域内具有专长的企业。
比如，联合包裹于2014年10月收购专门从事电商快递服务的i-Parcel，增强了其在低成本电商快递服务市场的竞争力；联邦快递2014年12月收购Genco逆向物流公司，增强了其在电商退货方面的处理能力。
当然，在电商纷纷自建物流平台的当前，虽然快递做电商没有什么优势，却也是必要的尝试。
参考文献
[1]《中国物流行业发展深度分析与未来投资研究报告》观研天下
[2]《对电商与快递跨界竞争的思考》 国家邮政局发展研究中心
京公网安备 11010802035086号