收评：7月沪指涨10.9%创业板指涨近15% 疫苗股炒作扩散

金融界网站7月31日讯 今日沪指、深成指低开，创业板指小幅高开，盘初半小时三大股指集体走高，创业板指一度涨近2.5％，随后各大指数持续回落并翻绿，午前小幅快速反弹。午后市场持续回暖，成交额连续第三个交易日突破万亿元。

截至收盘，沪指涨0.71％，报3310.01点，深成指涨1.27％，报13637.88点，创业板指涨1.89％，报2795.4点。两市成交额连续第3个交易日突破万亿元；北向资金小幅净流出。医药制造、医疗行业、农牧饲渔、水泥建材、化纤行业等行业板块涨幅靠前，航天航空、船舶制造、贵金属、软件服务、银行等行业板块跌幅靠前。

7月A股呈冲高回落走势，沪指累计涨10.9％，深成指累计涨13.72％，创业板指累计涨14.65％，另外本月发布的科创50指数累计上涨4.35％。值得关注的是，本月的23个交易日里，共计20个交易日成交额达到万亿元级别。

疫苗概念持续爆发，瑞普生物、博晖创新、海利生物、西藏药业、沃森生物涨停；

医药制造板块走强，莱美药业、华神科技、易明医药涨停，药用玻璃概念股正川股份、楚天科技涨停，医用包装用纸个股仙鹤股份涨停，疫苗生产设备概念股楚天科技涨停；

注射器概念受提振，万邦德、阳普医疗、康德莱、三鑫医疗涨停；

冷链概念股英特集团、澳柯玛涨停；

字节跳动概念掀涨停潮，凯撒文化、美盛文化、环球印务、广博股份、省广集团、天龙集团、中文在线、宣亚国际、引力传媒涨停；

苹果概念股大涨，北玻股份、领益智造、赛腾股份、环旭电子、信维通信、经纬辉开、东软载波等多股涨停；

蚂蚁金服概念卷土重来，君正集团、翠微股份、居然之家、易联众、南威软件涨停；

水产养殖板块大涨，大湖股份、好当家、开创国际、国联水产、众生药业涨停；

券商概念盘中拉升，哈高科、财通证券、锦龙股份、华林证券涨停；

云游戏板块大幅拉升，美盛文化、凯撒文化涨停，盛天网络等多股大涨；

风电板块继续走高，节能风电、金风科技、嘉泽新能涨停；

水产养殖板块盘中异动，中水渔业涨停，獐子岛、国联水产、好当家、大湖股份纷纷上扬；

长寿药概念走高，银禧科技触及涨停，金达威、丰原药业等均跟涨；

免税概念午后升温，海汽集团、鄂武商A涨停

个股方面，鼎捷软件连续三日涨停，公司称与工业富联探索IT+OT融合周期较长；

上半年净利润同比增近三成，环旭电子涨停；

上半年净利1.04亿元同比增72％，赛腾股份涨停；

上半年净利1.89亿增长11％，鸿路钢构涨停；

泰禾集团涨停开盘，控股股东拟向万科全资子公司转让19.9％股份。

购买核三力100％股权事项终止，*ST乐通连续两日跌停；

自曝大股东占用资金，ST圣莱连续5日跌停。

【机构论市】

东北证券：7月行情的最大特征是波动率大，由此带来短期风格切换向低估值金融、地产、传统周期的可能性。8月中下旬，中报将进入集中披露期，完善内需系统和中报行情导向消费和科技的绩优股仍然值得关注。1）短期金融、地产、传统周期等低估值蓝筹仍存在估值修复空间。2）国内大循环为主体要求构建完善的内需体系，消费、科技仍为中长期导向。3）从中报业绩预告来看，科技和消费盈利增速占优。4）银行、地产等行业目前估值处于较低历史分位，消费、科技中的元件、白色家电等子行业存在补涨可能。

国元证券：预计8月份市场波动率将会有所平复，行业景气程度可能成为行情主要驱动力，当前经济复苏进程中，投资快于消费，工业表现较为不错的情况有望延续。工业品价格的复苏以及工业企业利润的环比修复可能成为主旋律。在风格方面，成长向价值的转换正在发生。

招商证券：2020年下半年经济基本面将会持续改善，低估值板块将会出现一波明显估值修复行情。从业绩角度来看，应该是传统新兴行业携手业绩改善的板块。新兴消费医药科技部分估值比较贵，但仍有很多估值合理业绩改善的标的可供选择。总而言之，2014年下半年那种极端的风格转换可能难现，而2020年上半年极端的科技消费医药占优局面也会被打破，下半年将会呈现轮涨、混合的风格特征。

西南证券：当前市场结构性机会非常显著。在行业中处于龙头地位的核心企业拥有良好的护城河，既是基金的重仓品种，也是投资者可以长期关注的优质资产。

光大证券：投资者可重点关注以下三条配置主线：一是受益于“数据强”且行业景气度较高的部分周期板块；二是受益于“政策松”的科技板块；三是可选消费中的家电，金融板块的银行和保险也存在投资机会。