上半年，全球经济格局剧变，资本市场动荡不休。大宗商品称雄，债市、股市、加密货币市场受到重挫，美股经历了半个世纪以来最糟糕的上半年，A股先抑后扬，走出独立行情。国际资本开始重新审视A股的投资机会，上半年北向资金累计净流入718亿元。
中国上市公司上半年表现如何？据21数据新闻实验室统计，截至2022年6月30日，在上海、深圳、北京、香港、纽约等全球16个主要交易所上市的中国上市公司共计8392家（剔除已退市公司），相比去年年末增加116家。总市值130.22万亿元（人民币，下同），相比去年年末降低8%。10家公司市值超万亿。
资本市场动荡，中国市值500强公司也重新洗牌。21数据新闻实验室推出最新一期中国上市公司市值500强榜单发现，与上期相比，本期有44家公司新进入榜，TOP20座次发生明显变化。
TOP20洗牌：腾讯控股重返第一，比亚迪市值曾破万亿
资本市场风云变幻， 500强公司市值缩水明显。
据21数据新闻实验室统计，最新500强公司（一键查询：各地区、各行业龙头是谁？） 总市值82万亿元，与去年年末相比下滑约7%；入围门槛由去年年末的484.76亿元降至426.42亿元，“守门员”为今年新入榜的永丰金控（2890.TW），上半年市值增长了1.63%，排名却提升了71位。
就在6月10日，比亚迪A股市值首次突破万亿，成为国内首个跻身万亿市值俱乐部的汽车自主品牌，亦是继宁德时代后又一家晋升“万亿俱乐部”的锂电产业公司。虽然最新市值回落到8995亿元，但比亚迪上半年的市值增幅高达24%，排名跃升3位至第14名。
上半年万亿市值企业的数量保持不变，但千亿市值公司数量较上期减少25家，降至218家，主要集中在电子、医药生物、信息技术、银行、电力设备等行业。
风口变换：煤炭、交通运输等行业领跑 半导体迅速降温
风口已然发生变化。
据21数据新闻实验室统计，500强公司继续集中在大金融（70家）、电子（48家）、医药生物（38家）、信息技术（35家）等行业。
但是与去年相比，半导体迅速降温，500强中的电子公司大幅减少12家，互联网、医药生物等板块继续下滑；与新能源相关的电力设备风头正劲，部分化工产品景气度高企，交运物流复苏态势明显。
219家位次下降，电子、互联网、信息技术等板块公司市值跌幅明显；44家已经被挤出榜单，其中电子行业占14家，医药生物占5家。
煤炭：4股市值涨逾60%
兴业证券最新研报指出，经济复苏持续拉动用能需求，下游日耗持续回升，随着库存进入下行周期，煤价将获得新一轮上行动力。
交运物流：入榜公司新增4家
随着全球疫情影响减弱、本土疫情缓解，航空客运量正在恢复。物流方面，2022年1-5月，全国社会物流总额128.8万亿元，按可比价格计算，同比增长3.0%。社会物流总需求继续呈现稳定增长。
（△交运物流行业部分入榜公司）
医药生物：榜单中2/3公司出现市值缩水
（△医药生物行业部分入榜公司）
电子：半导体迅速降温，板块跌逾25%
经历了去年的大涨，以半导体为代表的电子行业在上半年迅速降温，板块跌超25%。加上近期消费电子市场低迷，目前调整仍在进行中。虽然电子行业的上榜公司以48家数量居首，但较上期大幅减少了12家，其中更有43家公司市值出现不同程度的下滑。
行业龙头台积电（2330.TW）市值锐减1.13万亿元，还有海康威视、韦尔股份、立讯精密等4家公司市值缩水超过1000亿元。
（△电子行业部分入榜公司）
华泰证券分析指出，短期来看，经济重启方向较为确定、消费和投资需求边际恢复，将进一步拉动企业盈利和市场信心的回升。部分行业的盈利增长和资本开支周期，可能继续受到结构性供需矛盾的支撑，包括食品、能源、化工等。中长期来看，中国制造业的成本优势经历内外冲击后，相对变得更强了，尤其在汽车和新能源领域。随着供应链扰动逐渐消退，这一相对优势有望凸显。即使在全球货币紧缩影响高于预期的较悲观情形下，也蕴含结构性机遇。
区域图谱：头部公司集聚，北上广浙占比过半
上市公司是推动城市发展的重要力量，也是城市实力与潜力的重要体现。
据21数据新闻实验室统计，最新市值500强公司总部仍集中在北京（98家）、上海（58家）、香港（45家）、深圳（38家）及台北（27家），头部效应日益显著，产业集群效应和规模效应也在迅速凸显。
不过与去年年末相比，香港增加了3家，上海和宁波均增加2家，而新竹、北京均减少了3家，深圳则减少了2家。
作为央企第一总部，北京拥有98家500强上市公司，总市值近22万亿，体量接近全部500强的28%。聚集了银行、石油石化、互联网公司等大批产业巨头，TOP10名单中，有4家公司总部位于北京。
总体来看， 268家市值500强来自北京、广东、上海、浙江四省份，占比高达54%，与去年年末基本持平。
从市值500强公司的地区分布来看，集中度高但又区域特色明显。
长三角地区上榜公司达130多家，城市分布相对更为均衡，其中上海58家，杭州22家，宁波11家，嘉兴、南京、无锡均有7家。行业覆盖也较为全面，电子、电力设备、医药生物、交通物流等产业聚集程度较高。
中西部城市坐拥优质资源，也诞生了多家头部上市公司，如贵州茅台、五粮液（000858.SZ）、泸州老窖（000568.SZ）、天齐锂业（002466.SZ）、云南白药（000538.SZ）等。在资本竞争力方面，中西部省会城市短板较为明显，入围前50强的企业较少，半数上榜企业总市值不到千亿。
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本期编辑 黎雨桐 实习生 黄菁珊
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